皇冠博彩维基百科:黑天鹅盘旋 布局多重资产抗震

admin 1个月前 (10-24) 财经 2 0

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,三大资产策略 今年前9月表现比较

OPEC+会议决议11月起每日减产200万桶;欧盟对俄罗斯的石油禁运制裁也将自12月开始,随着冬季用油旺季的步步进逼,供给减少并同需求增加,推升油价出现强劲反弹,预期回落的通膨,增添新变数。投信法人表示,当通膨走势与市场预期不一致,例如通膨下滑速度较市场预期慢,震荡就在所难免,建议投资人透过专家适时配置多重资产以强化资产抗跌力。

凯基未来乐活多重资产基金经理人李怡勋指出,今年以来,股债齐跌,传统股债平衡分散风险机制已不足以因应市场的剧烈变动。

以乌俄冲突与美国加速升息下的美股市场表现来观察,今年前九月股5债5的传统股债平衡型策略下跌20.3%;没有债券提供下档风险保护的纯股票策略,更面临23.9%的修正;相较之下,同一时期纳入对抗通膨资产的多重资产策略,模拟回测为下跌17.3%。

显见当处于高通膨环境下,投资策略纳入对抗通膨资产,不论相较于股债平衡型或单纯股票资产,都有更为显著的抗跌能力。

李怡勋解释,投资策略纳入对抗通膨资产,以大宗商品、REITs及抗通膨债券有效连结通膨,在通膨预期上升期间,或是停滞性通膨期间,股债较为承压时,可望更具抵御逆风能力。

观察今年以来截至10月14日的年化波动度数据,以单纯美股策略的24.3%最高;股5债5平衡策略以14.3%的年化波动度次之;加入对抗通膨资产的多重资产策略则以11.6%的年化波动度,在三者中展现出最低的波动度。

以此观之,建议力求稳健或风险承受度较低的投资人,可考虑在投资组合中,加入对抗通膨资产。

群益投信投资长李宏正表示,尽管市场不确定性仍多,不过基于企业获利预估仍表现不差,甚至有望触底回升,且主要股市评价具吸引力,长线投资机会浮现,投资人仍可透过资产配置在浑沌市况之下掌握投资机会,建议可依个人投资属性与风险偏好,在第四季以「RISE」配置策略来因应。

其中R代表Rebound触底反弹机会,可关注大选将至,选举行情可期之美国、台湾股市表现;I代表anti-Inflation抗通膨策略,可留意具高息保护之台股高息ETF、优先顺位非投资级债券以及金融次顺位债券;S代表Stable稳健多重配置,投资人可透过具跨资产、跨市场投资思维的多重资产基金或目标风险组合基金来参与市场;E则代表Emerging亚洲超新星,以经济成长动能强劲之趋势性佳的印度、东协股市。

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