高端钛应用市场亟待爆发,五江集团改变我国钛工业的竞争格局

admin 1个月前 (10-25) 科技 8 0

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不论是钛白粉,还是钛加工材、海绵钛市场,我国钛材料产业的市场集中度均较高。2020年,钛白粉市场CR3达39%,海绵钛市场CR3达44%,由于其下游市场多为军用、航空航天用和医药用,对产品的要求较高,受限于制作工艺,我国钛加工材行业集中度更高,2021年,产量排名前三的企业产量之和占全国总产量的47.0%,产量排名前十的企业产量之和占全国总产量的78.7%。


我国钛材料市场集中度高


在钛材料产业的发展链条上,主要包括钛矿-高钛渣-海绵钛-钛加工材-高端钛制品5个环节。受限于制作工艺,我国钛加工材行业集中度相对较高,2021年,产量排名前三的企业产量之和占全国总产量的47.0%,产量排名前十的企业产量之和占全国总产量的78.7%,产量排名前三的大型钛材企业对钛材产量增长贡献度达到44.7%,钛材行业集中度进一步上升。


2020年及以前,钛材料行业龙头主要是龙佰集团、宝钛股份,2021年之后,五江集团钛产能加速释放,尤其在高端钛加工材、海绵钛市场崛起成为业内第一梯队的企业,其发展过程极其迅猛,引人注目。

五江集团夺冠海绵钛市场


海绵钛市场方面,当前处于明显的扩张期。以大型民营企业及上市公司为投资主体,大型新建海绵钛项目迅速发展,整体投资额度、单一项目规模以及建设速度,都是前所未有的。在这些新建产能快速投产的同时,海绵钛市场进入新一轮的价格竞争阶段。在此过程中,资金实力不足的小型海绵钛企业将受到较大冲击,行业也迎来了新一轮洗牌。2021年五江集团(新疆湘润新材料科技有限公司母公司)以年产2.6万吨的海绵钛快速赶超攀钢钒钛,成为国内第一大、全球第二大海绵钛厂商。

龙佰集团位列国内钛白粉市场第一


从钛白粉生产企业的产量情况来看,2021年我国前两大钛白粉生产企业的产量占比总和达到32%。其中,龙佰集团的产量占比最高,达到24%;中核钛白的产量占比达到9%,二者差距较大。


五江集团、宝钛股份引领钛加工材市场


钛加工材市场,2021年,以新疆湘润新材料科技有限公司(五江集团子公司)、宝钛集团、湖南湘投金天钛金属股份有限公司等为主的骨干企业,在化工、航空航天、医疗器械、电力等行业起到引领作用。值得注意的是,2021年五江集团钛加工材产量2万吨,位居中国第二、全球第三。作为钛行业的新兵和后起之秀,五江集团的涉钛之路,改变了我国钛工业的竞争格局,于短短6年内已迅速成长为全国首家及最有竞争力的钛全产业链[钛矿-海绵钛-钛材-钛制品]企业。


我国钛产业企业竞争力评价


综合来看,我国钛材料产业中生产钛白粉的企业最多。其中,龙佰集团以80万吨以上钛白粉产量领先市场,其次为中核钛白,两者的产业链也最丰富,且均有大量的国外业务;钛加工材生产企业中,五江集团和宝钛股份的产业链最为完善,其中五江集团在建钛加工材产能在5万吨以上,在国内钛加工材市场排名领先。同时,五江集团还领先国内海绵钛市场,在全球产量份额排行第二。

2021年中国钛材料产业企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

此外,从最新钛材料行业相关科技创新发展来看,以宝钛集团、新疆湘润新材(五江集团子公司)、湖南湘投金天、中国船舶七二五所、西部超导等为主的骨干企业进一步完善了产品生产线,在化工、航空航天、医疗器械、电力等行业起到引领作用,填补了国内相关产品空白,多家中小型企业着力在细分领域中打造“专精特新”企业。


未来,高端钛应用市场亟待爆发


当前,我国钛工业仍处于产业升级加速期。而国家大力支持科技创新、鼓励技术进步,在国防军工、“三航”领域中对钛的大量使用,成为推动我国中高端钛材发展的最大驱动力。新兴市场方面,经过近几年的市场推广与技术提升,纯钛保温杯、电热水壶、餐具等民用钛制品产量增长。另一方面,国家提出的“双碳”目标将使能源、电力行业在未来几年加速转型,这也将给我国钛材料行业的发展提供新的机遇。在多方驱动下,未来,在随着国防军工、高端装备制造领域对钛材产生的巨大市场需求以及我国中产阶层的壮大和消费能力的提升,我国钛行业进一步向中高端迈进的步伐将会持续加快。五江集团的战略定位也紧跟着高端化的步伐,符合产业发展的方向。


在我国众多的制造业企业中,有许许多多优秀的案例,他们不畏艰难险阻,努力攻克一个又一个封锁与难关,一起铸就了我国“世界工厂”、“制造强国”的地位,为中国的崛起贡献了一份踏踏实实的力量。钛产业的发展就是一个我国实现产业升级的缩影,其中五江集团能在短短几年时间中就后来居上,而且不仅从量上达到了世界一流规模,还在技术上实现了赶超,更是其中的优秀代表。这不仅给我国未来钛材料产业发展增添了不少信心,也为我国完成制造业升级增添了不少信心。



来源: 蒙格斯报告

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